半导体设备/原材料/封测/代工生产：对于我们来说伴随商品库存不断去化，电行销售市场库存量趋向身心健康水位线，业周伴随半导体行业景气指数的电行进一步回暖恢复，封测处在半导体全产业链后面，业周封测生产商运转率将首先受益于半导体形势回暖，电行同时我们亦看中封装形式行业估值不断受益Chiplet；除此之外，业周对于我们来说受益于国内晶圆厂提产建设和产业化率的电行提升，当地半导体设备/机器设备零部件企业保持较快速成长，业周看中23H2半导体设备、电行半导体设备零部件企业的业周有关投资机会。

    IC设计方案：数据IC层面，电行一方面，业周存放层面，电行据闪存芯片销售市场微信公众平台，业周现阶段存放期货实时行情在焦躁磨底环节，电行七月上中旬市场的需求和价格调整末见很大变化，一些中下游生产商现在开始有备货姿势，终端设备慢慢达到价钱的共识。一般建议长期关注商品具有比较大国内渗入室内空间并且与芯片加工关联更加密切的存放IC公司。另一方面，对于我们来说SOC做为AIoT硬件配置落地重要处理芯片，将来存在一定发展机会。仿真模拟IC层面，对于我们来说不少企业具有结构型机会，除此之外，对于我们来说在半导体领域下滑及现阶段行业格局推动下，仿真模拟IC生产商也将短期内承受压力，但总体而言，国内模拟芯片渗入室内空间仍比较宽阔，优秀企业可以从领域下生长期恪守市场占有率，并继续扩宽车规及工规销售市场。

    输出功率半导体：对于我们来说现阶段领域供求焦虑不安已得到缓解，但控制模块要求依然特别紧张，新能源技术渗入将继续推动企业成长，与此同时，大家看中传统式硅基电力电子器件公司在氮化硅业务流程渗入下逐步完善目前盈利结构。

    消费电子产品：一般建议高度重视无人驾驶有关硬件配置全产业链，除此之外，大家可以关注最近MR新手机上市动态性，苹果发布会Apple Vision Pro，大家看中MR全产业链及交易电子产品阶段。

    控制面板/LED：依据TrendForce集邦微信公众平台，2023年8月上中旬，电视机各规格面板价格持续保持上升趋势；显示屏、笔记本电脑各规格控制面板商品平均价与早期同样。我们预计 2023 年面板行业将处在修复，产品报价呈先低后扬发展趋势。

    风险防范：终端需求回暖大跳水、半导体国产化替代过程大跳水等。